进出口行人民币债券10日香港发行 总额20亿

　　记者7日获悉，中国进出口银行将于本周赴香港发行20亿元人民币债券，债券发行路演会将在9日举行，并于10日开始正式发行，债券认购期从8月10日持续到8月20下午两点。这是继国家开发银行之后，内地第二家金融机构赴港发行人民币债券。

　　据了解，此次发行分为零售和机构两部分，零售债券和机构债券各为10亿人民币，其中零售为两年期，机构债券为三年期。人民币债券的目标投资人是持有大量人民币的零售投资者和本地银行。

　　虽然尚没有对外透露债券的具体定价及票面年利率，但进出口银行人士表示，定价的基准是市场可比交易以及内地和香港的相关人民币利率。市场分析人士认为，参照国开行此前的发债利率，同时考虑央行近期再次加息，零售债券的利率可能超过3%，机构三年期债券的利率可能更高。

　　这意味着，如果每年人民币升值幅度达到5%左右，这些人民币债券的收益率可能会超过8%。上述分析人士认为，这一收益率在香港市场是有足够吸引力的。此前，国开行发行的首只50亿人民币债券受到香港市民及机构的热捧，总认购额达到140亿人民币。

　　而香港金融管理局日前公布的最新数据显示，6月份香港人民币存款增加5.6%至276亿元人民币，是历来最高的纪录。

　　对于筹资资金的用途，进出口银行表示，计划将债券销售的净收益用于发放符合银行章程及经营范围的人民币贷款以及银行流动资金和其他一般企业用途。

　　据悉，此次发债将选择中银香港和汇丰作为主承销行和簿记行，中信证券将作为零售部分的牵头安排行和机构部分的主承销行。

(责任编辑：王霰儒)