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本站网址：www.yinlu.net 来源：银路网 作者： 发布时间：2007-08-24

　　黑石集团的IPO之路又向前推进一步。

　　黑石本次纽约证券交易所上市的主承销商之一摩根士坦利的消息显示,黑石预计将在6月25日定价,其招股价范围为29-31,预计发行1.33亿股,加上承销商的2000万股额外认购,以及中国国家公司(以下简称"中国汇投")30亿美元的入股,筹资最多将达77.4亿美元。

　　预计发行上市后,黑石原有股东将持有黑石78%的股份,其它公众投资者股份将达12.3%,而中国汇投预计持有约9.7%;若行使超额配售权后,则原股东持股将降为76.2%,其它公众股东为14.1%,中国汇投仍约占9.7%。

　　最终中国汇投持有黑石股权的比例,将在定价之后确定,其原则是,给中国汇投的每股股价较招股价折让4.5%,持股上限不得超过10%。

　　黑石本次上市的主承销商为摩根士坦利和花旗,承销团成员还包括美林、瑞信、雷曼兄弟及德意志。

　　黑石预计,上市之后,黑石两大创办人,60岁的施瓦茨曼(Stephen Schwarzman)和80岁的彼得森(Peter G. Peterson)将分别套现4.492亿美元和18.8亿美元,上市后两人所持黑石股权将下降至24%和4%。

　　即便如此,施瓦茨曼余下黑石股权,仍值77.3亿美元,而彼得森的部分,也仍有13.1亿美元。相比当年两人40万美元的初始资金,有巨幅增值。

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