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本站网址：www.yinlu.net 来源：银路网 作者： 发布时间：2007-08-26

　　本报讯 今日公告，公司拟发行不超过80亿元的认股权证和分离交易的可转换公司债券。分离交易及所附认股权证如全部行权，所募集资金合计不超过160亿元，将主要用于自主品牌项目建设。按计划，上海汽车在自主品牌项目上的将超过200亿元。

　　募资不超过160亿

　　上海汽车此次发行80亿元分离交易可转债，每张面值为100元，所附的认股权证按比例向债券认购人无偿派发，公司原股东享有一定比例的优先认购权。分离交易可转债及所附认股权证如全部行权，所募集资金合计不超过160亿元。债券期限为发行之日起6年，认股权证的存续期为上市之日起的24个月。此次拟发行的分离交易可转债利率水平及利率确定方式将根据市场情况而定，并在此次分离交易可转债的《募集说明书》中予以披露。还本付息方式将采取自发行之日起每年付息一次；债券到期日之后的5个交易日内，公司将按面值加上最后一年的应计利息偿还所有债券。

　　自去年上海汽车通过定向发行实现整车业务上市之后，此次又再度融资，募集资金的投向成为广大投资者关注的焦点。上海汽车表示，此次募集资金将主要用于自主品牌建设、商用车收购兼并、增资财务公司、偿还金融机构贷款四个方面。其中，上海汽车计划对自主品牌项目的投资超过200亿元，而其他三方面的投资大约各占20亿元，资金总需求273.55亿元。公司将根据需求轻重缓急安排使用，若出现资金需求缺口，公司将通过其他方式解决。

　　自主品牌为投资重点

　　据了解，上海汽车“十一五”战略规划的核心，是坚持发展自主品牌与深化对外合作并举的方针，在不断深化与国际伙伴战略合作的同时，加快建设自主创新体系，形成可持续的竞争能力。而此次募集资金的主要用途就是进行自主品牌整车建设、整车和发动机产品研发、技术中心建设等方面，公告显示，这三项的资金需求约为213.55亿元。

　　在自主品牌建设上，上海汽车预计，从2007年到2012年，公司将投入约113.88亿元用于自主品牌整车建设，主要包括四个部分，一是自主品牌建设一期，主要产品是以罗孚技术为基础，开发生产的经济型、中级和中高级系列轿车及变型车，以及直列4缸、V型6缸等系列发动机。该项目的实施，将形成年产轿车及变型车12万辆和发动机17万台，项目总投资约36.80亿元。二是自主品牌建设二期，主要生产中级及中低级轿车系列及其变型车产品，以及直列4缸、V型6缸等系列发动机。该项目的实施，将形成年产整车15万辆和发动机15万台的生产规模，项目总投资约36.72亿元。三是发展运动型多用途乘用车，其纲领产品以双龙汽车中级SUV产品为原型车，由公司根据中国市场需求进行二次开发，达纲年生产规模为2.4万辆，项目总投资约10.36亿元。四是推动乘用车收购兼并，拟以不超过30亿元，用于未来3年内公司可能发生的在国内外市场与乘用车业务相关的收购兼并。

　　上海汽车对自主品牌建设的另一大投入在于研发，公司预计从2007年到2012年，投入资金约80.43亿元用于整车和发动机产品研发，同时计划对公司自主品牌产品研发的实施主体———上海汽车股份有限公司技术中心投资约19.24亿元。

　　此外，发展商用车是公司“十一五”规划的重点之一。上海汽车拟以不超过20亿元募集资金用于收购兼并与商业车业务相关的研发、制造平台，以及与商用车开发密切相关的零部件业务，不断完善商用车产品系列及业务结构。同时，上海汽车拟对财务公司增资约20亿元，偿还金融机构贷款20亿元。

　　成为中国自主品牌的主导企业是上海汽车一直以来的梦想。作为国内第一家定位于中高档汽车市场的自主品牌，上海汽车的荣威750自3月上市后迅速得到市场认可，目前累计销量已突破8000辆。据悉，公司自主品牌的后续车型正在加紧研发中，下半年还将推出一款基于荣威W2概念车平台开发的全新中级车车型。

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