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本站网址：www.yinlu.net 来源：银路网 作者： 发布时间：2007-08-26

　　今日公告称，公司拟申请向社会公开发行认股权和分离交易的可转换公司债券。本次拟发行的分离交易金额不超过80亿元，即不超过8000万张，每张面值100元，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证。分离交易可转债及所附认股权证如全部行权，公司所募集资金合计不超过160亿元。这是上海汽车自2006年通过定向增发实现整车业务上市后，在资本市场上的又一重大举措。

　　上海汽车表示，此次分离交易可转债发行，公司原股东享有一定比例的优先认购权，具体比例将提请股东大会授权公司董事会根据具体情况确定。

　　上海汽车本次募集资金将主要用于四大方面：一是乘用车自主品牌建设项目，资金总需求约为213.55亿元；二是商用车收购兼并项目，资金总需求不超过20亿元；三是增资上海汽车集团财务有限责任公司，增资总额约为20亿元；四是偿还金融机构贷款，约为20亿元。上海汽车将于2007年8月10日召开临时股东大会讨论上述事项。

　　本次募资拟投向的乘用车自主品牌建设项目具体包括三个方面：自主品牌整车建设、整车和发动机产品研发、公司技术中心建设。公司初步估算，乘用车自主品牌建设项目的全部从2007年到2012年的内部收益率约18%，静态投资回收期约5.7年。

　　发展商用车是上海汽车“十一五”规划的重点之一，上海汽车拟将部分募集资金用于收购兼并与商用车业务相关的研发、制造等平台，以及与商用车开发密切相关的零部件业务，不断完善上海汽车的商用车产品系列及业务结构。

　　此次对上海汽车集团财务有限责任公司的增资，旨在充实财务公司资本金，扩大其业务规模，加快发展汽车金融业务。

　　上海汽车董事会认为，本次募集资金投向符合国家有关产业政策及公司发展战略，将进一步提升项目收益水平，改善公司的财务结构，并有利于增强公司的核心竞争能力和持续盈利能力，为股东提供良好的回报。

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