中国重汽拟本月在港IPO 最高筹集8亿美元资金

香港资本市场的大门将再度对内地整车企业打开。

昨日， ( )报独家获悉：国内第三大重型卡车生产商——中国重型汽车集团有限公司（ ( )）拟通过红筹形式上市，昨日已通过香港联交所的上市聆讯，最快将于11月中旬招股。据悉，中国重汽的筹资额最高可达8亿美元，将刷新内地汽车企业赴港IPO的筹资纪录。至此，内地两大重卡巨头—— ( )和中国重汽均将实现在香港与内地的同时上市。

据了解，中国重汽在港上市的保荐人为摩根大通、中国国际金融有限公司。公司的上市主体为中国重汽（香港）有限公司。2007年上半年，中国重汽已将核心资产转入中国重汽（香港）有限公司。其中，63.78%的中国重汽（000951.SZ）A股股权划拨至中国重汽（香港）有限公司一事，已于2007年4月获得国资委、商务部及证监会批准。6月1日前后，该部分股权已过户至中国重汽（香港）有限公司名下。

目前，中国重汽（香港）有限公司除拥有中国重汽A股股权外，还囊括了中国重汽的发动机资产、车桥资产、商用车公司、以及拥有超过700项专利的技术中心。

此前，中国重汽曾拟于9月底在港上市，但由于种种原因延迟至11月。不过，公司产品良好的海内外销量已勾起了境外投资者的热情。据来自中国汽车工业协会的数据显示：中国重汽前三季度的销量达7.8116万辆，较2006年同期增长76%。其增长速度远高于重卡行业的平均水平。

“截至10月底，中国重汽已提前完成销售目标。（公司今年的销售目标是8万辆）”中国重汽内部人士表示：“前三季度，中国重汽出口量超过1万辆，也已完成全年的出口目标。2006年，我们全年出口量略高于1万辆。”

就中国重汽在港上市一事，记者昨日还采访了部分金融机构。一家不愿具名的投资机构表示：中国重汽盈利状况较好，应该与潍柴动力相当。而潍柴动力（2338.HK）前三季度报表显示：其1至9月的净利润为14.46亿元，较2006年同期上升1.25倍；每股盈利达2.78元；营业收入达217.18亿元，同比上升68.4%。 (本文来源： )