统一IPO香港路演 预计最多筹资41亿港元下月上市

统一大陆业务分拆上市，15日获香港联交所通过后，昨日正式在香港路演。据国际投资大行透露，届时将以统一开曼国际这家控股公司作为挂牌主体，并将在12月上旬正式上市。

统一大陆业务分拆上市，目前询价区间为每股3.75～4.68港元，总募资金额预计介于3.75亿美元至5.5亿美元间，预计最多筹集41亿港元资金。上市保荐人为瑞士银行和摩根士丹利。

据香港消息透露,统一大陆业务分拆上市将引入多名基础投资者，包括郭氏兄弟、嘉里集团主席郭鹤年、 ( )发展（0017.HK）主席郑裕彤、新加坡投资公司（GIC）等。

统一集团是中国台湾地区最大的食品公司，目前旗下年销售额逾11亿元的品牌有7个，年销售额逾亿元的品牌有40多个。《第一财经日报》此前采访统一（中国）有关高层，透露该次分拆上市业务包括方便面以及饮料两大块业务。而目前该两项业务在大陆市场的营业额约100亿元左右。

上市保荐人之一瑞士银行的研究报告称，统一大陆业务2006年纯利1.46亿元，预测今年纯利将达4.12亿元。

据了解，同样来自台湾地区的康师傅集团早在1996年就已将旗下康师傅控股（0322.HK）分拆至香港上市，并借助IPO募集的资金发展大陆业务。目前，康师傅控股的市值约为560亿港元。康师傅最新季报显示，康师傅期内各主要产品的市场占有率在持续上升，在方便面、茶饮料、矿物质水等方面均为大陆第一。而今年更以近20％的市场份额，成为中国市场“水王”。

(本文来源： 作者：伍静妍)

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