宝钢拟42亿巨资入股深发展 资本充足率有望达标

将全部用于补充深发展资本金；A股唯一一家整体资本充足率低于8%的银行有望达标

深发展（000001.SZ）今日公告，拟对宝钢集团有限公司（下称“宝钢”）单一定向发行1.2亿股，每股定价35.15元。预计宝钢将投入42.18亿元，占深发展增发后股本总额的5.43%。深发展第一大股东新桥投资所持股份将由16.7%降至15.8%，新桥方面称欢迎宝钢入股。

深发展今日公告了非公开发行股票方案，发行价为董事会决议公告日前20个交易日股价的90%，最后确定为35.15元/股。宝钢此次投入的42.18亿元将全部用来补充深发展的资本金。深发展称，本次投资将显著增强该行资本实力，为未来发展奠定良好基础。作为深发展的战略投资者，根据相关规定，宝钢在股份发行结束之日起36个月内不得转让其认购的本次非公开发行的股份。作为《股份认购协议》的一部分，宝钢将有权提名一位董事候选人进入深发展董事会。

本次发行后，深发展第一大股东新桥投资持股比例将由16.7%降至15.8%，但仍为深发展最大的股东。新桥投资方面的人士称，欢迎宝钢入股，将全力支持本次发行，并认为本次发行有利于银行及其股东的长期战略利益。

深发展近年来经营业绩持续向好，去年净利润比2005年大幅增长319%，今年前9个月的净利润较去年同期增长93%。

截至今年9月30日，该行核心资本充足率达到4.28%，自2003年之后首次达到监管部门核心资本充足率至少应为4%的要求。但深发展仍是A股上市银行中唯一一家整体资本充足率低于8%的银行。本次发行的完成预计将为其注入42.18亿元的核心资本，显著提高其资本充足水平。权益资本的增加将进一步改善深发展的每股净资产。以三季度末净资产为计算基础，不考虑认股权证行权的影响和净利润增长，本次发行后，深发展每股净资产将从三季度末的4.01元增加到约5.70元。考虑到将于12月28日到期的认股权证（ ( )，031003.SZ）充分行权的全面影响和自身积累，本次发行完成后，深发展资本充足率将有望达到8%的监管要求，将具备条件申请在新的城市开设分行及拓展其他业务创新机会。(本文来源： 作者：匡志勇)

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